Portal del cliente de impuestos
Bienvenido a nuestro nuevo proceso de preparación de impuestos, por favor vea este video antes de continuar.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DEL CLIENTE
Índice de contenidos
¿Cómo puedo acceder a mi portal de clientes?
Paso 1 - Conseguir la invitación
Recibirás un enlace de invitación a tu portal a través de un mensaje de texto o un correo electrónico, dependiendo de lo que hayas proporcionado a Reyna Agency Solutions Inc.
Por correo electrónico: Recibirás un correo electrónico de TaxStatusNow.com con el asunto Su portal seguro ha sido creado.
El correo electrónico contendrá un enlace para acceder a su portal.
Por mensaje de texto: El cliente recibirá un mensaje de texto para nuestro sistema automatizado con un enlace para acceder a su cuenta del portal.
Los enlaces le pedirán que cree una cuenta en el Portal del Cliente.
Paso 2 - Registre su cuenta
Después de hacer clic en el enlace del correo electrónico o del mensaje de texto, se le guiará a una página como ésta. Tendrá que elegir una:
- nombre de usuario
- crear una contraseña
- rellenesu número de teléfono, su correo electrónico, sus apellidos y los cuatro últimos de su número de seguro social.
IMPORTANTE!
Para registrar correctamente su cuenta, el apellido del contribuyente, el SSN, y el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico deben coincidir con los que introdujo en su declaración de impuestos. o la dirección de correo electrónico deben coincidir con los que introdujo en su declaración de la renta.
Paso 3 - Verificar la cuenta
Después de enviar el registro, se le pedirá al contribuyente que verifique su cuenta. Puede elegir que se le envíe un código de seguridad de verificación por correo electrónico o por mensaje de texto. Cuando reciba el código, el contribuyente lo introducirá en el espacio previsto y hará clic en Verificar.
Su portal de cliente aparecerá en su pantalla:
¿Cómo envío mis archivos?
Puedes utilizar el área de Mis Archivos de tu portal para subir documentos que enviarás a Reyna Agency Solutions Inc. (W-2s, 1099s, etc.) Para subir un documento, haz clic en Subir Documentos.
La ventana de carga de documentos aparecerá en su pantalla:
Haga clic en "Drop files here to upload " para buscar y seleccionar los documentos que desea subir a su portal para compartirlos con el preparador de impuestos de Reyna Agency Solutions Inc.
Busque el documento a cargar y seleccione el archivo a cargar.
La ventana de carga de documentos mostrará el archivo cargado:
¿Cómo firmo desde mi portal?
IMPORTANTE!
Si ha aceptado recibir su preparación de impuestos en su portal para firmarla, siga los pasos.
Si no ha aceptado y quiere utilizar esta función, vuelva al mensaje de texto original que se le envió y responda con Aceptar o Enviar por haciendo clic aquí.
Paso 1 - Añadir la firma
La ventana de archivos de mi preparador mostrará los archivos enviados por el preparador de impuestos Reyna Agency Solutions Inc:
Para ver los documentos a firmar, pulse el botón "Ver" junto a cada documento. El documento se abrirá en una nueva pestaña de su navegador.
Tiene que hacer los pasos 2 a 4 antes de hacer clic en Ver.
Paso 2 - Firma de entrada
Para firmar los documentos, se hace clic en el botón "Hacer clic para añadir la firma ".
Se mostrará la ventana de edición de la firma.
Puede utilizar el ratón para introducir una firma electrónica desde un ordenador de sobremesa o portátil o utilizar el dedo para introducir una firma electrónica desde un dispositivo móvil.
Para guardar su firma, haga clic en el botón Guardar:
Se muestra un mensaje cuando la firma se ha guardado correctamente.
Paso 3 - Firma en el expediente
Para aplicar su firma a los documentos enviados por el preparador de impuestos Reyna Agency Solutions Inc:
Después de pulsar el botón de retroceso, verá que su firma está en el archivo:
Paso 4 - Poder firmar
Una vez que la firma está en el archivo, verá la posibilidad de firmar los documentos:
Después de ver los documentos, puede hacer clic en Firmar para aplicar su firma al archivo:
Una vez aplicadas las firmas, las verá firmadas en su portal de clientes.
Nota: Es posible que tenga que cerrar y volver a abrir el programa para ver los cambios aplicados
¿Cómo puedo comunicarme con Reyna Agency Solutions Inc.
Dentro del Portal del Cliente hay una función de Chat haciendo clic en Mensajes en el lado izquierdo donde usted y el preparador de impuestos de Reyna Agency Solutions Inc. pueden comunicarse.
Cuando usted envía chats a través de esta función, el preparador de impuestos de Reyna Agency Solutions Inc. recibirá los mensajes y podrá responder lo antes posible.
¿Cómo entrar a mi portal de impuestos?
CONSULTE NUESTRA GUÍA MANUAL
Cómo enviar documentos a mi cliente para que los firme
PASO 1
Para enviar los documentos de la firma al portal del cliente, deberá hacer clic en la opción Enviar documentos de la declaración de impuestos al portal del cliente en la página de presentación de la declaración de impuestos.
PASO 2
Después de enviar los documentos, el programa le dará la confirmación de que han sido transferidos al Portal del Cliente:
A partir de aquí su cliente está listo para firmar sus documentos en el Portal del Cliente.
